受到英伟达财报超预期提振，国内AI产业链个股重拾升势，相关ETF亦表现抢眼，云计算50ETF（516630）、数据ETF（516000）半日涨超3%，共有的成份股国投智能20cm涨停，易华录(300212)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)等也大涨。

消息面上，英伟达盘后财报发布后，大涨超9%。财报显示，英伟达上季度营收221亿美元，高于去年的60.5亿美元，市场预期204亿美元。净利润123亿美元，经调整后每股收益EPS为5.16美元，市场预期4.59美元。

云计算50ETF、数据ETF分别跟踪中证云计算与大数据主题指数和中证大数据产业指数，其持仓股高度重叠（共有42只相同的成份股），但权重各有侧重。例如，数据ETF对科大讯飞(002230)持仓权重高达11%（云计算50ETF权重则为9%），云计算50ETF持仓相对更为均衡，特有成份股包括金山办公、中际旭创(300308)、新易盛(300502)等。

机构统计发现，越来越多的股民，借道ETF参与题材行情。由于ETF被动跟踪指数，接近满仓，行业主题风格鲜明，当风口来临时，其市场表现弹性较大。在震荡市，不仅能分散个股风险，同时参与门槛更低，资金效率更高。另外，对于没有创业板参与权限的投资者来说，还解决了可投资性的难题。

国盛证券研报指出，英伟达数据中心业绩的可持续性，来自于AI算力需求的可持续性。Sora这类‘世界模型’将算力需求天花板再次拔高，目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。